工作日志应记录当日拜访客户情况，包括约访时间、地点、客户投资理念、公司业务介绍、投资风险揭示，客户重要信息反馈等

工作日志应每周对一周工作进行总结、评估，并及时与团队经理就周工作记录数据进行业绩分析沟通。

判断题工作日志应每周对一周工作进行总结、评估，并及时与团队经理就周工作记录数据进行业绩分析沟通。

工作日志应记录当日客户拓展过程中遇到的问题，并在当日夕会或次日晨会上集中讨论解决。

判断题工作日志应记录当日客户拓展过程中遇到的问题，并在当日夕会或次日晨会上集中讨论解决。

工作日志应记录当日获取潜在客户的有效信息，包括客户姓名、联系方式、家庭住址、投资偏好等信息

判断题工作日志应记录当日获取潜在客户的有效信息，包括客户姓名、联系方式、家庭住址、投资偏好等信息