判断题
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当前大多退休人士退休后的收入来源能满足客户退休后的生活品质要求。
判断题当前大多退休人士退休后的收入来源能满足客户退休后的生活品质要求。
理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序,有助于明确责任。
判断题理财师要求客户签署客户声明是理财师提供理财服务的必要程序,有助于明确责任。
理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时,要注意以下()要求。A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划...
多项选择题理财师在当面给客户解释理财规划书的内容时,要注意以下()要求。
A.使用通俗易懂的语言使得客户清楚地了解理财规划书的内容和方案建议 B.给客户足够的时间消化并理解理财规划书的内容和建议 C.必要时根据客户的反馈对理财规划书进行进一步修改,然后再与客户沟通、确认 D.应多注意客户的反应和反馈.尽可能地鼓励客户多问问题 E.同时对客户的问题进行耐心地解释.自始至终让客户参与其中