多项选择题
A.家庭收支和债务管理 B.财富传承规划 C.投资规划 D.财富保障规划 E.税务规划
一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师需要做什么？（）A...
多项选择题一个人要渡过一条河流、到达彼岸，理财师就是帮助他渡河的人。如果要帮助客户“过河”，那么理财师需要做什么？（）
A.清楚地了解到客户想去哪里 B.告诉客户去到彼岸的可选方式 C.了解客户自身的一些情况 D.替代客户到达彼岸 E.告诉客户到达彼岸的风险
家庭财务现状分析主要包括（）的内容。A.投资和资产配置方面B.信用和债务管理方面C.流动性方面D.收支结余方面...
多项选择题家庭财务现状分析主要包括（）的内容。
A.投资和资产配置方面 B.信用和债务管理方面 C.流动性方面 D.收支结余方面 E.家庭财务保障方面
对理财规划方案的执行和跟踪服务，说法不正确的是（）A.理财师的服务是“持续”的B.与客户接触、沟通的形式包括面...
单项选择题对理财规划方案的执行和跟踪服务，说法不正确的是（）
A.理财师的服务是“持续”的 B.与客户接触、沟通的形式包括面对面、电话和电邮等 C.通常理财规划服务的内容不应包括其他金融机构组织的讲座、联谊活动 D.通常理财规划服务的内容还包括节日、生日问候
