多项选择题
A、熟悉客户背景资料 B、分析客户已经接受的规划服务情况 C、分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标 D、熟悉财富管理业务平台的操作
财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化...
多项选择题财富顾问业务指客户经理与财富管理专家团队，依托我行自主研发的投资组合管理模型，根据客户的（），为其提供的综合化顾问咨询服务。
A、行政级别 B、风险偏好 C、生命周期 D、流动资产
客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种系统角色。A、业务负责人B、客户经...
多项选择题客户经理提供财富顾问服务前，二级分行系统管理员需为客户经理开立（）和（）两种系统角色。
A、业务负责人 B、客户经理 C、全职客户经理 D、财富客户经理
财富顾问业务可以协助客户（）。A、厘定理财目标B、确定财务缺口C、制定理财计划D、构造投资组合
多项选择题财富顾问业务可以协助客户（）。
A、厘定理财目标 B、确定财务缺口 C、制定理财计划 D、构造投资组合
