单项选择题
A.激进自主型个人投资者 B.稳健委托型个人投资者（中产阶级） C.高端的私人银行客户 D.普通大众客户
下列何者不属于人生的三大资金需求规划？（）A.购屋或换屋B.紧急预备金C.退休规划D.子女教育
单项选择题下列何者不属于人生的三大资金需求规划？（）
A.购屋或换屋 B.紧急预备金 C.退休规划 D.子女教育
评估客户投资风险承受度，下列叙述何者错误？（）A.资金需要动用的时间离现在愈近，愈不能承担高风险B.年龄较低，...
单项选择题评估客户投资风险承受度，下列叙述何者错误？（）
A.资金需要动用的时间离现在愈近，愈不能承担高风险 B.年龄较低，所能承受的投资风险较大 C.已退休客户，应建议其投资保守型商品 D.长期理财目标弹性愈大，愈无法承担高风险
有关理财规划之步骤，下列顺序何者正确？Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分...
单项选择题有关理财规划之步骤，下列顺序何者正确？Ⅰ.控管理财规划案执行进度与定期检讨修正Ⅱ.建立客户与规划师的关系Ⅲ.分析评估客户一般财务状况与特殊需求Ⅳ.帮客户执行理财规划书中的方案Ⅴ.搜集客户数据、决定理财目标与期望Ⅵ.拟定理财规划书，对客户做简报（）
A.Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅵ.Ⅰ B.Ⅱ.Ⅴ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ C.Ⅴ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ D.Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ.Ⅵ.Ⅳ.Ⅰ
