多项选择题
A.规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致 B.规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致 C.规划书的内容与客户的期望保持一致 D.规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致 E.规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致
激发客户寻找理财师服务的动因主要包括（）A.个人投资资产的缩水B.重要资产的购买C.重要资产的出售D.接受馈赠...
多项选择题激发客户寻找理财师服务的动因主要包括（）
A.个人投资资产的缩水 B.重要资产的购买 C.重要资产的出售 D.接受馈赠或遗产 E.离职或临近退休
一名专业的理财师制定的退休规划包括（）A.告诉客户他退休时需要多少钱B.现在应该做些什么投资准备C.他和家人在...
多项选择题一名专业的理财师制定的退休规划包括（）
A.告诉客户他退休时需要多少钱 B.现在应该做些什么投资准备 C.他和家人在退休后能享受什么样的生活品质 D.他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少 E.每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少
理财规划书的实用性是指（）A.方案中的建议、措施具有可操作性B.客户能够理解理财规划书的内容C.理财规划书能够...
多项选择题理财规划书的实用性是指（）
A.方案中的建议、措施具有可操作性 B.客户能够理解理财规划书的内容 C.理财规划书能够吸引大量客户 D.方案中的建议、措施能够取得预期的效果 E.方案中的建议、措施可能带来高额收益
