金融业务分类可分为财产购置相关类、投资相关类、经营相关类、教育相关类养老保障相关类等。

理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。

判断题理财师要满足客户理财的需要，客户需要“理财规划的过程”，而非单一金融产品。

理财一般不受个人家庭因素的影响。

判断题理财一般不受个人家庭因素的影响。

金融保险机构理财的优势是理财人员知识技能很全面。

判断题金融保险机构理财的优势是理财人员知识技能很全面。