理财人员对超过一定金额客户购买理财产品时，需要报（）审核。

理财人员对超过（）（含）岁的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。A.16B....

单项选择题理财人员对超过（）（含）岁的客户进行风险承受能力评估时，应当充分考虑客户年龄、相关投资经验等因素。

理财产品销售完成后，理财人员应做到（）。 ①建立客户资料档案 ②与客户约定联络和信息传递的方式，并保持有效联络...

单项选择题

理财产品销售完成后，理财人员应做到（）。
①建立客户资料档案
②与客户约定联络和信息传递的方式，并保持有效联络
③定期了解产品的运行状况，及时将产品运行情况反馈给客户
④告知客户进行投诉的渠道、方法及程序

理财产品开立持有证明最长有效期按照（）填写，金额（）客户理财产品的当前市值。A.客户申请有效期；可超过B.规定...

单项选择题理财产品开立持有证明最长有效期按照（）填写，金额（）客户理财产品的当前市值。