多项选择题
A.个人投资者风险承受能力评估问卷 B.理财产品协议 C.产品说明书 D.身份证复印件
理财目标客户的发掘途径()A.跟据日常收集的客户信息,锁定目标客户B.借助农业银行客户信息管理系统(PCRM)...
多项选择题理财目标客户的发掘途径()
A.跟据日常收集的客户信息,锁定目标客户 B.借助农业银行客户信息管理系统(PCRM)、理财业务支持系统(CFE)分析客户数据,确定目标客户 C.与对公客户经理或柜台人员组成营销团队,发现目标客户并推荐给营销人员 D.通过转介与联动营销等其他方式发现目标客户
超过一年未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力事件的客户,再次购买理财产品时,可在()进行风险承...
多项选择题超过一年未进行风险承受能力评估或发生可能影响自身风险承受能力事件的客户,再次购买理财产品时,可在()进行风险承受能力再评估。
A.任一网点柜面 B.网银 C.掌银 D.超柜
各级行及其个人理财产品销售人员,严禁出现下列哪些行为()A.不具备农业银行个人理财业务从业资格或未经确认、批准...
多项选择题各级行及其个人理财产品销售人员,严禁出现下列哪些行为()
A.不具备农业银行个人理财业务从业资格或未经确认、批准,从事个人理财业务咨询、产品销售等活动 B.做出误导性、欺诈性宣传或者虚假承诺 C.将理财产品与其他产品进行捆绑销售 D.未经许可,泄露或传播客户认购、交易、账户等个人信息,或挪用客户认购、申购、赎回资金