多项选择题
A.人身风险 B.财产风险 C.意外伤害风险 D.信用风险 E.投资风险
为客户制定家庭财务保障规划包括了以下哪些步骤?()A.风险识别B.风险评估C.保险产品建议D.督促建议实行E....
多项选择题为客户制定家庭财务保障规划包括了以下哪些步骤?()
A.风险识别 B.风险评估 C.保险产品建议 D.督促建议实行 E.评估风险管理效果
下列属于理财规划服务所能提供的合理规划内容的有()A.对每年各项支出制定合理的预算和增长率B.当收支发生偏离的...
多项选择题下列属于理财规划服务所能提供的合理规划内容的有()
A.对每年各项支出制定合理的预算和增长率 B.当收支发生偏离的时候进行及时的调整 C.当投资结果发生偏离的时候,及时进行调整和纠正 D.努力工作以保证收入的稳定性和增长性 E.积极制定完善的家庭财富保障计划
理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以是()A.退休年龄...
多项选择题理财师应在服务过程中和客户一起进行沟通并调整相应的理财目标,其中,对主要收入项的调整内容可以是()
A.退休年龄 B.子女教育规划 C.收入增长率 D.不固定收入 E.固定收入