多项选择题
A.制定一个谨慎的投资计划B.全面实施该计划C.跟踪检视并维持坚持D.每周调整一次资产配置规划
在资产配置金字塔中，关于各类账户的用途陈述正确的是（）。A.现金账户用于为家庭财富打下稳固基础，以及支付未来可...
多项选择题在资产配置金字塔中，关于各类账户的用途陈述正确的是（）。
A.现金账户用于为家庭财富打下稳固基础，以及支付未来可预见的开支B.中期固定收益类账户用来支付生活开销和应对紧急情况C.中长期投资类账户用于提升账户的综合收益类，跑赢通货膨胀D.长期投资类账户可以用于投资住宅、收藏品等流动性较差的标的
下列关于帆船理论，表述正确的有（）。A.水流就是通货膨胀，如果我们不去理财，财富之船就会后退B.救生艇就是固定...
多项选择题下列关于帆船理论，表述正确的有（）。
A.水流就是通货膨胀，如果我们不去理财，财富之船就会后退B.救生艇就是固定收益类产品C.风帆是权益类产品D.船体就是保障类产品
关于过程管理的说法，哪些是错误的？（）A.电访覆盖率是需要考核的，通过这个指标，可以看得出是否覆盖盘活尽可能多...
多项选择题关于过程管理的说法，哪些是错误的？（）
A.电访覆盖率是需要考核的，通过这个指标，可以看得出是否覆盖盘活尽可能多的客户。B.资产配置率的考核，其根本目的是为了实现公司所有产品的销售。C.一线销售人员的面访数量达标即可，可以忽略面访的覆盖率。D.电访覆盖率太低的投资顾问，很有可能电访意愿不足，或者只喜欢经营一部分熟悉的客户，容易造成网点资源的浪费。
