单项选择题
A.为避免不适,小李最好选择排除法提问B.小李可以直接根据登记资料做出判断C.小李应熟记公司职业分类,然后确定服务对象的职业类别D.如果职业不好确定,小李应选择一个类似职业进行判断
几位养老规划实习生为同一客户做信息采集,其中()较为完整地收集到了客户基础类信息。A.小王采集了客户的年龄、职...
单项选择题几位养老规划实习生为同一客户做信息采集,其中()较为完整地收集到了客户基础类信息。
A.小王采集了客户的年龄、职业、学历。B.小方采集了客户的预计退休年龄、保障情况、学历、年龄、职业。C.小张采集了客户的年龄、职业、学历、健康状况、保障情况、预计退休年龄、其他家庭成员资料。D.小赵采集了客户的职业、年龄、学历、家庭成员资料。
王平,40岁,某公司总经理,年薪约为80万元。妻子35岁,是公司财务经理,年薪50万元。夫妻有房有车,二人共育...
单项选择题王平,40岁,某公司总经理,年薪约为80万元。妻子35岁,是公司财务经理,年薪50万元。夫妻有房有车,二人共育有一子,10岁。王先生家庭每月开支大约3万元,房贷1万元。父母均有退休金,能自给自足,目前不需要赡养。由于担心退休后经济情况下降,给家庭带来的生活质量下降的风险,王先生想跟财富规划人员重点了解养老保险相关知识。因为公司给王先生和其配偶投保了四险一金,所以这次王平主要想了解商业养老保险。请问目前商业养老保险主要有哪些?()
A.年金保险、人寿保险、定期保险、终身保险B.人寿保险、两全保险、定期保险、终身保险C.年金保险、两全保险、定期保险、终身保险D.年金保险、两全保险、定期保险、死亡保险
A公司是一家财富管理咨询公司,主要业务是给公司客户提供理财咨询服务。假设你是该家公司的顾问,主要负责根据国内宏...
单项选择题A公司是一家财富管理咨询公司,主要业务是给公司客户提供理财咨询服务。假设你是该家公司的顾问,主要负责根据国内宏观经济形势和国家出台的有关政策给出财富管理的建议,向客户介绍宏观经济指标,国家经济政策等内容。以下选项中()不属于宏观经济指标。
A.投资指标B.通货膨胀与紧缩C.总需求D.国内生产总值