多项选择题
A.资产负债结构分析 B.收入结构分析 C.支出结构分析 D.储蓄结构分析
定性信息则包含的内容更加广泛,包括()。A.家庭基本信息:联系方式、住址、家庭主要成员结构等B.职业生涯发展状...
多项选择题定性信息则包含的内容更加广泛,包括()。
A.家庭基本信息:联系方式、住址、家庭主要成员结构等 B.职业生涯发展状况:包括所在行业、职业职位、职业生涯发展前景等 C.家庭主要成员的情况:包括客户及其配偶的风险属性、性格特征、受教育程度、投资经验、人生观、财富观等,还包括子女的情况,如是否财务独立或者学程阶段等 D.客户的期望和目标:客户的生活品质要求,以及按时间长短可分为短、中、长期的理财目标
定量信息包括了以下几个主要方面的信息。()A.家庭各类资产额度B.家庭各类负债额度C.家庭各类收入额度;家庭各...
多项选择题定量信息包括了以下几个主要方面的信息。()
A.家庭各类资产额度 B.家庭各类负债额度 C.家庭各类收入额度;家庭各类支出额度 D.家庭储蓄额度
信息收集的具体步骤包括()。A.理财师自己没有心理障碍B.引导客户告诉客户为什么我们要了解这些信息C.在具体提...
多项选择题信息收集的具体步骤包括()。
A.理财师自己没有心理障碍 B.引导客户告诉客户为什么我们要了解这些信息 C.在具体提问的时候.尽可能先围绕客户关心的f"G题,不要去问那些与其不相关的信息 D.制定系统性收集客户信息的框架,以便于把f"G题延伸出来。较为全面地了解客户信息 E.专业理财是在收集信息的时候要注意不要触犯客户的隐私