多项选择题
A.全权委托资产管理 B.上市股东综合金融服务 C.法律税务服务 D.融资规划服务
与目标客户接触初期,基本可获得的信息包括()。A.个人信息B.现金流状况C.投资经历D.客户财富目标
多项选择题与目标客户接触初期,基本可获得的信息包括()。
A.个人信息 B.现金流状况 C.投资经历 D.客户财富目标
与客户有了一段接触经历之后,财富顾问尽可能多的去了解的信息包括()。A.家庭状况B.风险偏好C.兴趣爱好D.财...
多项选择题与客户有了一段接触经历之后,财富顾问尽可能多的去了解的信息包括()。
A.家庭状况 B.风险偏好 C.兴趣爱好 D.财富目标
私人银行客户管理的原则是()。A.统一标准B.以客为尊C.专业维护D.安全私密
多项选择题私人银行客户管理的原则是()。
A.统一标准 B.以客为尊 C.专业维护 D.安全私密