境内外资银行在中国的理财产品主要有不保本的双货币存款、保本的市场挂钩产品、指数挂钩结构性存款等类。

个人银行理财产品具有收益稳定风险较小、同质性、综合性与多样性等方面的特点。

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个人财务规划师在提供服务的过程中所需要了解的信息时分繁多，主要包括客户的个人信息和证券信息两大类。

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如果客户坚持要对财务策划方案修改，财务策划师应该依照客户要求完成，不需对客户有其他要求。

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