理财师应当认识到理财规划跟踪服务的重要性，这也是产生客户黏性、维护良好客户关系，以及开发新客户（包括通过转介绍）的一个重要手段。

Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序，熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。

判断题Excel是一款功能强大的电子表格和数据分析应用程序，熟练操作Excel的能力是是理财师必须拥有的基本技能。

综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。A.现金收支管理（包括债务管理）B.保险规划C....

多项选择题综合理财规划服务涵盖了客户理财目标的所有方面，其内容包括（）。

理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。A.确保理财规划方案的如期执行B.维...

多项选择题理财师并不需要每天或非常频繁地接触客户、向客户汇报情况，但是理财师应（）。