单项选择题
A.家庭主要成员的姓名、出生年月日 B.居住地址、联系方式,包括邮箱地址、联系电话 C.理财重点以及中、长期理财目标 D.资产负债结构
理财规划书的开场白不包括()A.一封给客户的信B.理财规划书的封面C.法律声明文件D.理财规划书的摘要
单项选择题理财规划书的开场白不包括()
A.一封给客户的信 B.理财规划书的封面 C.法律声明文件 D.理财规划书的摘要
理财规划书的专业、有效性也要求它自身逻辑性强、条理清楚。
判断题理财规划书的专业、有效性也要求它自身逻辑性强、条理清楚。
在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表...
判断题在理财规划书的制作过程中,客户财务状况分析要以书面方式向客户展示两个重要的内容,一是整理后的各类家庭财务信息表格,二是分析的结果。