多项选择题
A.在“投资理财”模块下,展开“理财产品销售”菜单,点击“销售活动管理”列表项,选择“理财流水查询”功能,系统弹出操作界面B.选择待查询的业务类型,包括:全部、账户、资金、客户、管理(查询及其它),点击“查询”按钮,界面显示理财流水清单列表C.点击理财流水清单列表下方的“打印预览”按钮,系统跳转至打印预览界面,点击“打印”按钮,可打印理财流水清单D.业务种类默认为全部,查询显示该柜员当日所有理财流水
自动理财签约是为客户提供指定理财产品自动购买功能,系统按协议设定条件对指定理财产品进行投资。办理时需注意()。...
多项选择题自动理财签约是为客户提供指定理财产品自动购买功能,系统按协议设定条件对指定理财产品进行投资。办理时需注意()。
A.具备自动理财签约功能的理财产品方可办理自动理财签约B.自动理财交易受该理财产品申购交易规则限制C.投资方式有固定金额与非固定金额两种,且须符合产品的购买规则,否则报错。其中非固定金额投资需满足最高投资金额与账户最低保留金额的限制,若最高投资金额为空,则在满足产品购买规则情况下无上限限制D.不支持跨一级分行办理E.自动理财签约必须由本人办理,不允许委托他人代办
理财产品预约信息维护注意事项()。A.变更预约人时,预约金额不能更改,其中客户姓名、证件类型、证件号码为必输项...
多项选择题理财产品预约信息维护注意事项()。
A.变更预约人时,预约金额不能更改,其中客户姓名、证件类型、证件号码为必输项,联系电话为非必输项B.变更预约信息时,只允许更改客户联系电话及预约金额C.客户在产品预约结束日前均可申请变更预约客户信息和预约金额D.客户办理产品预约后,在预约有效期内到任意交易机构办理产品的预约变更和取消
个人理财产品认购追加说法正确的是()。A.客户在购买某期产品时,已经购买过一次或几次产品后,仍想购买,此时可通...
多项选择题个人理财产品认购追加说法正确的是()。
A.客户在购买某期产品时,已经购买过一次或几次产品后,仍想购买,此时可通过认购或认购追加交易进行操作B.申购产品没有追加功能C.线下认购追加可在任意网点办理;认购追加必须是原委托申请对应的交易账户D.追加金额须符合投资金额递增单位,追加后按合计购买金额执行差别化定价