判断题
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理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品...
判断题理财经理应定期为客户评估资产配置执行情况的基础上,帮助客户共同做出调整资产配置方案的决策,并对客户所持有的产品进行合理调整。一般而言,理财经理为客户检视投资状况和调整资产配置方案,应至少每1年执行一次。()
PBMS系统中“待分配客户”数量不应为零。()
判断题PBMS系统中“待分配客户”数量不应为零。()
大堂经理不得管理客户档案和履行客户维护职责。()
判断题大堂经理不得管理客户档案和履行客户维护职责。()