判断题

个人理财是在了解、分析客户情况的基础上，根据其人生、财务目标和风险偏好，通过综合有效地管理其资产、债务、收入和支出，实现理财目标的过程。

【参考答案】

正确

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多项选择题

A.理财顾问服务
B.产品营销服务
C.综合理财服务
D.理财计划服务
E.私人银行服务

多项选择题

A.资产配置
B.财富积累
C.财富保障
D.财富分配
E.财富规划

单项选择题

A.理财业务客户范围相对较广.但服务种类相对较窄
B.私人银行业务服务内容最为全面.除了提供金融产品外.更重要的是提供全面的服务
C.私人银行业务是面向中高端客户提供的服务
D.财富管理客户等级高于理财业务客户但低于私人银行客户