多项选择题
A.KYC与需求挖掘B.引导客户C.基金组合模型匹配D.资产配置跟踪检视
A.“基金投顾”是接受客户委托,给客户提供基金组合,获取投资顾问收入的模式。B.试点机构从客户的财务状况和真实理财需求出发,为客户量身定制专属投顾账户,拟定资产配置方案,构建基金组合,并由投资经理根据市场变化对投顾账户内的底层基金资产进行持续的动态跟踪和调整,通过优化组合不断贴近客户的投资目标,帮助客户获得良好的长期收益。C.“基金投顾”业务落地后,对FOF产品提出了挑战,其本质是与FOF进行竞争。D.把基金业绩变为投资者的实际回报,这两者之间的差距是提供基金投顾服务为客户带来的增量价值。
A.合适的考核机制B.引导客户认可基金投顾业务C.提升投资顾问的综合能力D.构建不同风险/期限/周期的FOF指数
A.专业资本 市场分析与策略建议B.全方位大类资产配置与优秀产品筛选甄别C.类别与产品配置比例与周期捕捉D.定期追踪检视与调整优化
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