多项选择题

关于约见客户的注意事项，下列说法正确的有（）

A.客户经理每天需要安排一定时间，根据《客户意向表》通过电话约见客户
B.对于电话约见，理财经理需要做好充分的准备，并根据情况灵活处理
C.在约见时间的安排上，客户经理需要识别意向客户潜质，优先约见优质客户，以便确保自己每天都能见到一定数量的意向客户
D.与客户当面约见时，客户经理一定要提供名片，方便客户主动联系

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多项选择题

关于存量客户挖掘的注意事项，下列说法正确的有（）

A.存量客户挖掘时，须确定本次挖掘要达到什么样的目标，例如找出信用卡的潜在客户、提高个人网银的加办率、确定黄金投资理财沙龙客户的邀约对象、寻找高端客户资源等
B.为了客户信息的安全，存量客户挖掘需在支行长监督下进行，客户经理不能单独去做
C.通过对存量客户挖掘目的的分析，进一步明确目标客户的相关特征，设定出筛选条件
D.存量客户挖掘时，要通过进一步分析和研究挖掘出的客户信息，评估客户价值，识别出有效客户，为下一步营销积累客户资源

多项选择题

存量客户挖掘的注意事项有哪些（）

A.明确挖掘目的
B.设定筛选条件
C.分析与评估客户价值
D.客户信息共享

多项选择题

存量客户挖掘的作用有哪些（）

A.提高现有客户的忠诚度
B.减少客户流失率
C.扩大优质客户资源
D.锁定目标客户，提高销售成功率