多项选择题

理财方案的执行过程中必然涉及许多其他领域的专业人士一起参与，包括（）。

A.保险经纪人
B.律师
C.会计师
D.证券公司投资顾问
E.房产中介

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多项选择题

理财规划方案一般包含以下基本规划（）。

A.家庭收支、债务规划；风险管理规划
B.退休养老规划；教育规划
C.投资规划；税务筹划
D.财富分配和传承规划等

多项选择题

A.理财目标要具体明确（Specific）
B.理财目标必须是可以量化和检验的（MeasuraBle）
C.理财目标必须具备合理性和可行性（Attainable），实事求是（Realistic）
D.理财目标要有时限和先后顺序（Time—binding）

多项选择题

A.是否有稳定、充足的收入；个人事业是否有发展的潜力
B.是否有充足的现金准备；是否有舒适的住房
C.是否购买了适当的财产和人身保险；是否有适当、收益稳定投资
D.是否享受社会保障；是否有额外的养老保障计划