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全部科目 > 财经类 > 金融理财 > 理财规划师 > 助理理财规划师(三级) > 助理理财规划师理论知识 > 理财规划师的工作流程和工作要求

单项选择题

下列不属于理财目标确定原则的是（）。

A.理财目标不必太多地考虑客户的现金准备
B.以改善客户财务状况，使之更加合理为主旨
C.理财目标具体明确
D.理财目标必须具有现实性

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单项选择题
理财规划师应保持对环境因素变化的持续关注，这些变化主要包括外部因素变化和自身因素变化两方面，以下（）属于外部因素变化。

A.工作情况
B.子女状况
C.收入状况
D.社会保障制度
单项选择题
一般来说，理财规划师每年需要对理财方案评估（）次。

A.1
B.2
C.3
D.4
单项选择题
（）是理财规划生效的基础，如果对（）的认识发生了偏差，理财建议的执行效果无疑也会出现偏差。

A.客户 当前收入状况
B.理财 目标
C.理财 效果预测
D.客户 当前支出状况
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