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全部科目 > 邮政系统招聘考试 > 邮政储汇业务员考试 > 邮政储汇业务(专业知识) > 个人理财业务

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预约是指什么？

【参考答案】

指客户在理财产品的预约起止期内预定购买一定金额理财产品的交易。

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多项选择题
专户理财业务是指中国邮政储蓄银行以特定客户为中心，根据特定客户的需求和对风险的偏好及承受能力，通过掌握的客户信息，分析客户财务状况，根据客户投资需求，为客户提供个性化的投资理财服务的业务，形式包括与（）信托公司和商业银行合作的集合理财计划、信托计划等。

A.基金公司
B.证券公司
C.资产管理公司
多项选择题
人民币个人理财业务是指邮政储蓄银行以客户为中心，根据客户需求和对风险的偏好及承受能力，通过掌握的客户信息，分析客户财务状况，综合运用邮政金融资源自行开发销售个人理财产品或接受金融同业委托，代销其理财产品，并以此为基础将适合的金融产品进行组合，为客户提供相应的（）的业务。

A.理财顾问服务
B.综合理财服务
C.投资顾问服务
多项选择题
理财类交易账户登记簿包括（）。

A.签约登记簿
B.解约登记簿
C.挂失交易登记簿
D.特殊交易登记簿
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