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在全权委托投资服务流程中，经营机构营销的客户，需由支行专岗人员或私人银行部自营业务中心业务人员负责对客户的身份进行有效识别。
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统一绩效衡量方法的原则包括在计算收益时应扣除所有交易成本，并标明是否扣除总管理费或扣除管理费或净管理费。
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