多项选择题

定期评估的频率取决于（）因素。

A.客户投资金额和占比
B.客户的投资风格
C.理财师的专业能力
D.客户个人财务状况变化幅度
E.理财师的个性化要求

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多项选择题

A.机构利益
B.客户利益
C.自身的职业生涯
D.监管机构利益
E.关联方利益

多项选择题

宏观经济政策、法规发生重大变化包括（）。

A.养老金政策变化
B.公积金政策变化
C.利率政策调整
D.汇率政策调整
E.新的投资机会

多项选择题

下面关于后续跟踪服务的说法，正确的有（）。

A.金融机构和理财师理想的情况是给客户提供终生的专业理财服务.甚至成为客户家庭世代的理财师
B.在制订成方案并提交给客户开始执行后.需要理财师根据新情况来不断地调整方案。帮助客户及其财务安排更好地适应变化.达到预定的理财目标
C.接受全面理财规划和书面理财规划书服务的理财客户绝大多数都是高净值客户
D.开发一个新客户付出的努力是维护一个现成客户的数倍
E.通过后续跟踪服务，提升客户满意度、加强客户关系以实现客户生命周期价值最大化是每个理财师必须思考和努力实践的工作