多项选择题
A.检视保单品种 B.厘清保险条款 C.梳理缴费期限 D.分析兑现权益 E.规划保障需求
A.根据自身实际情况在投保单上选择投保的产品、保额、缴费方式 B.亲自填写投保单,要如实完整填写投保单,不要在空白或未填妥的投保单上签字 C.一定在投保单上亲笔签名,还要亲笔抄录风险提示语句 D.在交通银行银保通投保确认书中的风险告知栏亲笔签字
A.原则上禁止手工出单 B.投资连结保险(以下简称投连险)的销售环节从高柜分离,禁止在高柜放置投连险投保单 C.已上线银保通系统、配备财富管理平台(以下简称财管平台)销售的网点,须通过该平台受理及实现客户投保投连险的系统信息录入,然后至高柜缴费、打印保单 D.各类投连险账户纳入个人理财产品风险评级体系,客户在购买投连险相关账户时,客户经理必须通过财管平台或手工进行风险承受能力评估。若客户选择两个或两个以上投资账户,险种风险等级为所选投资账户中较高的风险等级 E.避免向大于等于60周岁的客户销售投连险产品
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