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农业银行(财富顾问)
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单项选择题
每名财富顾问直接管理客户不超过()人,协助管理客户不超过200人。
A.30
B.50
C.60
D.100
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单项选择题
对于资产降低但有潜力重新达标的客户,财富顾问为客户申请宽限期保留私人银行客户身份,并经分行私人银行部负责人审批后生效,宽限期一般不超过()。
A.3个月
B.6个月
C.9个月
D.12个月
单项选择题
关于印发《中国农业银行私人银行客户管理办法》的通知(农银发〔2010〕180号),农业银行私人银行客户的资产准入标准是签约前3个月在农业银行月日均金融资产达到等值人民币()万元(含)以上的高端客户,顶级客户是指连续3个月在农业银行月日均金融资产达到等值人民币()万元(含)以上的客户。
A.600;3000
B.600;5000
C.800;3000
D.800;5000
单项选择题
分行财富顾问主要工作职责不包括以下哪个方面()。
A.落实客户名单制,全面建立存量客户的“三对一”维护模式
B.制定各类金融顾问服务的模板,包括理财规划、融资规划等
C.为客户提供顾问咨询服务,并使用行内各项产品满足客户资产配置要求,提高客户在农业银行金融资产数量
D.制定并落实客户拜访计划,建立客户拜访记录并健全客户信息档案
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