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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行业专业人员资格考试 > 银行业初级资格考试 > 个人理财 > 理财师的工作流程和方法 > 明确客户的理财目标

多项选择题

衡量一个人或家庭的财务安全，主要包括（）。

A.是否有稳定、充足的收入
B.个人事业是否有发展的潜力
C.是否有额外的养老保障计划
D.是否享受社会保障
E.是否有舒适的住房

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多项选择题
客户的理财目标内容也可概括为四方面，即（）。

A.财富积累
B.财富规划
C.财富保障
D.财富增值
E.财富分配
单项选择题
客户现在的以及未来的（）是其理财目标得以实现的最重要的基础。

A.理财规划
B.投资收入
C.财务资源
D.工资薪金
单项选择题
财富积累主要讨论的是（）。

A.家庭收支与债务管理
B.针对人身、财产保障等的保险计划
C.教育和养老的资金需求和投资规划
D.税务安排和遗产分配
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