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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行业专业人员资格考试 > 银行业初级资格考试 > 个人理财 > 理财师的工作流程和方法 > 理财师的工作流程和方法综合练习

多项选择题

专业理财师在和客户建立关系的过程中，需要关注以下几方面的内容。（）

A.明确自身定位，树立专业形象
B.关注自身礼仪和工作的状态
C.理财夸夸其谈
D.理财师与普通人员一样

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多项选择题
理财师在与客户的接触中要经历（）的阶段。

A.发现潜在理财客户
B.通过接触发现需求
C.才目互认可
D.确立理财师为客户提供理财规划服务的关系
E.后续跟踪服务
多项选择题
初次接触客户阶段，理财师需要明白如下几个问题（）。

A.理财师的客户从哪里来
B.客户的需求是什么
C.理财师的专业
D.理财师的道德
多项选择题
理财师的工作流程概括为（）。

A.接触客户，建立信任关系
B.明确客户的理财目标
C.制订理财规划方案
D.后续跟踪服务
E.理财规划方案的执行
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