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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行业专业人员资格考试 > 银行业中级资格考试 > 银行业中级资格考试(个人理财) > 理财规划书制作的标准和流程

单项选择题

在（）的方式下，理财规划服务才能体现其实用性和专业性。

A.为客户制定子女教育金规划
B.分析和规划客户当前比较关心的家庭财务决定
C.为客户制定换购房的规划
D.为客户制定退休规划

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单项选择题
客户寻找理财师服务的动因中，家庭状况的改变不包括（）

A.结婚、离婚
B.迁居移民
C.丧偶
D.离职或临近退休
多项选择题
一份《持续理财规划服务协议》的内容应包括（）

A.各方当事人的名称，或者姓名和住所
B.服务的内容
C.服务费用的披露
D.合约的期限
E.履行的地点和方式
多项选择题
对理财师的介绍，主要包括（）

A.工作经验
B.婚姻状况
C.专业特长
D.学历背景
E.曾获得的荣誉
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