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问答题

简答题

财务策划师在财务策划计划的评估过程时,应遵循哪些方面的步骤?

【参考答案】

1,回顾客户的目标和需求
2,评估财务和投资策略
3,评估当前的投资组合的资产价值和业绩
......

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