多项选择题

在理财规划中，我们一般把客户的经济目标（即常说的理财目标）概括为以下几个方面。（）

A.现金与债务管理；家庭财务保障
B.子女教育与养老投资规划；投资规划
C.税务规划
D.遗嘱遗产规划

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相关考题

多项选择题

一般把客户信息分为（）。

A.基本信息
B.财务信息
C.相关信息
D.个人兴趣及人生规划和目标

多项选择题

《商业银行理财产品销售管理办法》中强调的内容有（）。

A.商业银行销售理财产品，应当遵循诚实守信、勤勉尽责、如实告知原则
B.商业银行销售理财产品，应当遵循公平、公开、公正原则，充分揭示风险，保护客户合法权益，不得对客户进行误导销售
C.商业银行销售理财产品，应当遵循风险匹配原则，禁止误导客户购买与其风险承受能力不相符合的理财产品。风险匹配原则是指商业银行只能向客户销售风险评级等于或低于其风险承受能力评级的理财产品
D.商业银行销售理财产品，应当加强客户风险提示和投资者教育

单项选择题

（）是理财师制定客户个人财务规划的基础和根据。

A.家庭成员信息
B.客户性格特征
C.财务信息
D.风险属性