多项选择题

衡量一个人或家庭的财务安全，主要有以下内容（）。

A.个人是否有发展的潜力
B.是否购买了适当的财产和人身保险
C.是否有额外的养老保障计划
D.是否有收益高的投资
E.是否有适当的住房

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多项选择题

在理财规划业务中，主要涉及的保险种类有（）。

A.财产保险
B.人身保险
C.工伤保险
D.责任保险
E.失业保险

多项选择题

客户的经常性支出包括（）。

A.住房贷款按揭偿还
B.为起诉某一侵权人而支付的律师代理费
C.客户重视法律问题，一直聘请常年法律顾问的支出
D.客户去某地旅游而支付的旅游费用
E.水电气等费用

多项选择题

对客户的收入支出表进行分析需注意的事项包括（）。

A.理财规划师首先应该具体分析各收入支出项目的数额及其在总额中所占的比例
B.对客户财务状况影响较大的经常性项目应重点关注，这些项目可以通过对客户历年收入支出表的时间序列分析来发掘
C.要把握收入支出表反映的是客户某一时点的财务状况
D.任何客户都应该努力保持正的净现金流量
E.要把握收入支出表反映的是客户某一时段内的财务状况