多项选择题

一份专业的理财规划方案起码在下列哪些事项上保持一致？（）

A.规划书的内容和客户提供的相关信息保持一致
B.规划书所提供的建议和对客户财务状况的分析、评估保持一致
C.规划书的内容与客户的期望保持一致
D.规划书的内容和双方在沟通过程中达成的共识保持一致
E.规划书所提供的投资建议和客户的风险属性保持一致

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

多项选择题

A.个人投资资产的缩水
B.重要资产的购买
C.重要资产的出售
D.接受馈赠或遗产
E.离职或临近退休

多项选择题

A.告诉客户他退休时需要多少钱
B.现在应该做些什么投资准备
C.他和家人在退休后能享受什么样的生活品质
D.他和家人能够支付的每年的固定支出预算是多少
E.每年的家庭休闲旅游方面的预算可以是多少

多项选择题

A.方案中的建议、措施具有可操作性
B.客户能够理解理财规划书的内容
C.理财规划书能够吸引大量客户
D.方案中的建议、措施能够取得预期的效果
E.方案中的建议、措施可能带来高额收益