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全部科目 > 财经类 > 金融理财 > 理财规划师 > 助理理财规划师(三级) > 助理理财规划师理论知识 > 理财规划师的工作流程和工作要求

多项选择题

以下选项中属于理财规划内容的是（）。

A.现金规划、风险管理规划
B.家庭消费支出规划
C.税收规划、投资规划
D.退休养老规划、财产分配与传承规划
E.教育规划

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多项选择题
以下属于判断性信息的是（）。

A.投资金额
B.所拥有的房产状况
C.客户对风险的态度
D.客户对未来生活的期望
E.客户债务情况
多项选择题
在理财规划师所在机构是合伙机构情况下，理财规划服务合同中当事人条款应列明的内容包括（）。

A.地址
B.邮政编码
C.联系电话和电子信箱等内容
D.代表合伙人（负责人）的姓名
E.各合伙人的收入状况说明
单项选择题
为最大限度防止格式合同的嫌疑，从而避免导致不利后果，理财规划合同中通常约定（），双方确认该合同不是格式合同。

A.争议条款
B.特别声明条款
C.违约责任
D.委托条款
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