多项选择题

理财规划师需要根据客户认定的需求，以及他的优势、劣势、可能的机遇来勾画客户长期和短期的目标。比如可能成为公司研发专家的客户，要求的职业优势是（）。

A.丰富的专业知识和经验
B.团队合作
C.交流沟通技能
D.资产配置能力
E.风险敏感度

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多项选择题

A.投资回报率
B.清偿比率
C.负债比率
D.流动比率
E.每股收益率

多项选择题

A.分析客户自己的性格
B.分析客户的兴趣爱好
C.分析客户所具备的技术和能力
D.分析客户的教育背景
E.分析客户所处环境的优势

多项选择题

A.询问客户的兴趣爱好和希望发展的方向，确定职业发展范围
B.SWOT（优势/劣势/机遇/挑战）分析
C.写下阻碍客户达到目标的个性上的缺点，所处环境中的劣势
D.建议客户列出公司对他的要求和期望
E.区分人生不同时期、不同性别、不同种族的差异