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单项选择题
客户经理应每日总结当日客户维护情况，并在OCRM或财富管理系统中做好（）。
A.工作日志
B.客户维护记录
C.客户拓展记录
D.客户信息记录
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相关考题
单项选择题
根据沃德客户经理日常工作指引，每个沃德客户应当每（）至少联系一次。
A.周
B.月
C.季
D.半年
单项选择题
沃德客户经理挖掘、培育、拓展新客户流程的正确顺序是（）。
A.制定客户开发计划、制定跟进计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程
B.制定客户开发计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程、制定跟进计划
C.制定跟进计划、确定本次联络方案、与客户联络执行有效的接触营销流程、制定客户开发计划
D.制定跟进计划、确定本次联络方案、制定客户开发计划、与客户联络执行有效的接触营销流程
单项选择题
理财规划应用功能不包括（）
A.通过快速理财服务，吸引客户
B.通过专项规划，引导客户需求
C.通过规划，有利于全面的了解客户信息
D.目标客户的分析与取舍
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