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全部科目 > 财经类 > 银行考试 > 银行业专业人员资格考试 > 银行业初级资格考试 > 个人理财 > 理财师的工作流程和方法 > 制定理财规划方案

多项选择题

根据客户的财务资源对客户未来可以获得的退休生活进行合理规划，内容包括（）。

A.理想退休后生活设计
B.退休养老成本计算
C.退休后的收入来源估计
D.相应的储蓄、投资计划
E.遗产分配

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多项选择题
教育规划包括（）。

A.长期教育规划
B.短期教育规划
C.子女教育规划
D.客户自身教育规划
E.高等教育规划
单项选择题
资产管理是由专业的投资团队集合社会资金进行专业管理，并形成各种不同的产品，其中（）成为大部分普通投资者非常重要的投资品种。

A.公募证券投资基金
B.私募证券投资基金
C.债券
D.股票
单项选择题
现金规划的核心是建立（），保障个人和家庭生活质量和状态的持续性稳定．是针对家庭财务流动性的管理。

A.准备金
B.交易基金
C.应急基金
D.预防基金
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