多项选择题

在与客户会谈之前,理财规划师需要事先通知客户准备与现金规划规划相关的财务资料,这些材料通常包括()。

A.个人的记账记录
B.对账单
C.股票或债券相关凭证
D.保险单E.纳税凭证

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多项选择题

A.现金在所有的现金规划工具中流动性最强
B.在国际货币基金组织对货币层次的划分中，现金作为第一层次(M0)
C.持有现金的收益率低
D.持有现金的收益率高
E.在通常的情况下，由于通货膨胀现象的存在，持有现金不仅没有收益率，反而会贬值

多项选择题

A.收入
B.支出
C.结余
D.资产
E.负债

多项选择题

A.对金融资产流动性的要求
B.个人风险偏好程度
C.持有现金及现金等价物的机会成本
D.需求
E.个人偏好