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判断题
简单地说。客户的理财需求为投资高收益或保值增值。
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判断题
根据理财规划的需求，一般把客户信息主要分为：基本信息、财务信息、家庭成员信息三方面。
判断题
客户的理财目标一般是清晰的和明确的。
多项选择题
客户的经济目标包括以下（）等方面。
A.现金和债务管理
B.家庭财务保障
C.子女教育与养老投资规划
D.投资规划
E.遗嘱遗产规划
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