多项选择题
A、综合规划 B、教育规划 C、购房规划 D、退休规划
A、家庭资产负债分析 B、现金流量分析 C、家庭财务综合分析 D、评价与建议
A、熟悉客户背景资料 B、分析客户已经接受的规划服务情况 C、分析客户可能的潜在需求、行为特征和理财目标 D、熟悉财富管理业务平台的操作
A、行政级别 B、风险偏好 C、生命周期 D、流动资产
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