多项选择题

在编写理财规划建议书正文过程中，下列哪几项属于所需要的家庭成员基本情况及分析（）。

A.基本情况介绍
B.客户本人的性格分析
C.客户投资偏好分析
D.家庭重要成员性格分析
E.家庭重要成员投资偏好分析

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相关考题

多项选择题

为了保证理财规划建议书的顺利制定，且制定出的建议书真实可信，达到预期的效果，在前言里也需说明客户的义务。下列哪几项属于客户的义务（）。

A.客户需为协助理财规划师执行理财规划提供必要的便利
B.按照合同的约定及时交纳理财服务费
C.向理财规划师及其所属公司提供与理财规划的制定相关的一切信息
D.如在理财规划的制定及执行过程中，客户的家庭或财务状况发生重大变化，有义务及时告知理财规划师及公司，便于调整方案
E.提供的全部信息内容须真实准确

多项选择题

下列属于综合理财规划建议书前言中的有（）。

A.致谢
B.理财规划建议书的由来
C.公司义务
D.建议书所用资料的来源
E.客户义务

单项选择题

综合所有因素进行考虑，下列哪一项是王先生家庭中应首先解决的问题（）。

A.风险管理支出不足
B.贷款还款方式选择不当
C.日常保留现金额度过大
D.金融投资不足