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全部科目 > 财经类 > 金融理财 > 理财规划师 > 助理理财规划师(三级) > 助理理财规划师专业能力 > 投资规划

单项选择题

理财规划师需要特别注意客户各类投资资产的价值是指（）。

A.市场价值
B.历史价值
C.依照资产的现行市价和资产现在的状态得到的资产的当前价值
D.重置价值

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单项选择题
下列不属于客户经常性收入的是（）。

A.工资薪金
B.劳务报酬
C.彩票中奖
D.股息和红利
单项选择题
客户的收入、支出信息是客户最为重要的财务信息之一，客户家庭预期收入成为客户未来现金流入的主要来源，也成为客户投资的主要依据。在收集此类信息的时候，理财规划师不仅仅要对客户未来收入情况进行相对准确的预测，而且要注意客户的（）。

A.收入相对水平
B.收入的预期情况
C.收入波动情况
D.收入结构
单项选择题
理财规划师为了解客户现有的资产配置情况，包括金融资产和实物资产、流动资产和固定资产各占多大比重，各类资产中具体又有哪些投资产品等，需要收集（）的信息。

A.反映客户现有投资组合
B.反映客户的兴趣爱好
C.反映客户家庭预期收入情况
D.反映客户投资目标
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