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如客户需要办理的业务类型能通过柜面自助设备办理，咨询引导人员应推荐客户使用自助设备办理。
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对于投保含有医疗责任的险种，此项必须根据被保险人的实际情况如实勾选“目前被保险人是否享有社会医疗保险或公费医疗保障”。其中，公费医疗保险或社会医疗保险是指包括新型农村合作医疗保险、城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等政府举办的基本医疗保障项目。
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根据《综合柜员制手册（收付费篇）》，收付费录入原则：收费时本着先录入后收款的原则，严禁在未收讫资金前做收费确认。
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用作对比的非三无件本身可以是三无件补录的保单。
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