多项选择题

从理财规划师的角度，个人理财流程有哪些（）？

A.建立客户关系；
B.收集客户信息；
C.提出财务策划计划；
D.个人理财策略整合；
E.执行和监控财务策划计划；

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多项选择题

A.负担与责任（贷款、子女抚养）
B.退休时间及退休后的生存时间
C.退休后的生活水平
D.退休保障及退休前的资产累积
E.是否需要为子女留有遗产

多项选择题

A.明确子女未来能够接受的教育目标
B.预测教育费用的增长率
C.计算一次性投资所需资金和分期投资所需资金
D.选择适当的投资工具进行投资

多项选择题

A.节税工具
B.免于债务追偿功能
C.抵抗通货膨胀
D.增值