多项选择题

理财规划服务中，客户的义务有（）。

A.提供真实信息
B.配合理财规划师制定理财计划
C.配合理财规划师执行理财计划
D.依据合同约定交纳理财服务费
E.依据合同约定得到理财规划服务

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多项选择题

理财规划服务中，客户的权利有（）。

A.要求理财规划师所在机构提供书面理财计划
B.要求理财规划师跟踪和指导理财计划执行
C.要求理财规划师及所在机构保密
D.要求理财规划师对资产收益做出承诺
E.依据合同约定得到理财规划服务的权利

多项选择题

理财规划师所在机构一般是公司或合伙机构，在合伙的情况下，理财规划服务合同当事人条款应列明的内容包括（）。

A.地址
B.邮政编码
C.联系电话、传真和电子信箱
D.代表合伙人（负责人）的姓名
E.代表合伙人（负责人）的收入

多项选择题

理财规划师根据客户意见修改理财方案时，应注意（）。

A.理财规划师首先要向客户表明态度，这并非理财规划师的专业意见，需要客户以书面形式证明修改是按照客户要求进行的
B.理财规划师要保留双方就修改内容所进行的讨论内容的详细记录
C.理财规划师在客户口头承诺后，即可对方案进行修改
D.某些客户对自身情况认识不清，并且对理财知识缺乏了解，却固执地坚持自己的投资策略，理财规划师对于这种情况下的方案修改应特别注意
E.理财规划师在收到客户签署书面证明后，对方案进行修改