多项选择题

个人客户经理风险披露制度规定的工作内容有（）

A.应当履行对客户尽职调查的义务
B.了解客户的财务状况.业务状况及风险承受能力
C.通过约访，及时了解客户情况和需求
D.对所推荐的产品及服务涉及的法律风险.政策风险以及市场风险等进行充分的提示
E.撰写分析评估报告

点击查看答案&解析

上一题目录下一题

多项选择题

A.制定每月.每周和每天的客户约访计划
B.明确约访客户目标.约访方式和约访时间，并按客户约访计划执行
C.通过约访，及时了解客户情况和需求
D.每次约访后必须登陆个人优质客户管理系统（PCRM）填写客户访谈记录
E.撰写分析评估报告

多项选择题

A.了解客户需求，评估客户贡献度和忠诚度
B.制定客户关系管理计划
C.撰写分析评估报告
D.密切关注所管客户资金动向
E.在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时，及时采取有效措施挽留客户，并向主管报告

多项选择题

A.建立和完善所管理客户的信息档案
B.在个人优质客户管理系统（PCRM）上及时准确地录入.补充或更新客户信息资料
C.对客户档案信息进行动态的维护和管理
D.密切关注所管客户资金动向
E.在客户出现大额资金流出.客户等级下降.客户流失等重大情况时，及时向主管报告