多项选择题
A.个人投资产品推介 B.保险规划 C.财务分析与规划 D.投资建议 E.资金信托
A.坚持以客户为中心(Client) B.沟通交流能力(Communication) C.协调能力(Coordination) D.专业水平(CompetencE) E.高尚的职业操守(CommunicationtoEthics)
A.是一种向高净值客户提供的综合理财业务 B.不仅为客户提供投资理财产品,还包括替客户进行个人理财等,但不包括法律、子女教育等专业顾问服务 C.目的是通过全球性的财务咨询及投资顾问,达到财富保值、增值、继承、捐赠的目标 D.准入门槛高 E.重视客户关系
A.教育(Education) B.考试(Examination) C.环境(Environment) D.工作经验(ExperiencE) E.职业道德(Ethics)
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